Die Suche nach dem Lebensweg und nach einer Liebesbeziehung. 

Arne Gabriel besitzt einen Küstenmotorfrachter und heuert Nikolaj an, der das Medizinstudium abgebrochen hat. Camilla mietet eine Hütte am Strand, um an ihrer Doktorarbeit zu schreiben. Die drei begegnen sich im Sommer am norwegischen Meer. Hinter ihnen liegt die Jugend, vor ihnen der offene Horizont. Sie sehnen sich nach Liebe und suchen nach einem Lebensweg. Bis zum ersten Herbststurm.